中國出口集裝箱運輸市場周度報告 (2016.2.19)

  • Date: 2月 22, 2016
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節後市場需求下滑 多條航線運價走低
農歷春節長假後第壹周,中國出口集裝箱運輸市場總體行情表現低迷。由於運輸需求處於節後季節性低谷期,盡管多數航商繼續執行運力收縮措施,但貨源緊缺的狀況仍導致供大於需的局面不斷加劇,多條航線市場運價進壹步走低。2月19日,上海航運交易所發布的中國出口集裝箱綜合運價指數為762.51點,較上期下跌1.3%;上海出口集裝箱運價指數為486.70點,較上期下跌14.2%。
歐地航線,節後貨量低迷,壹方面,多數國內生產企業尚未完全復工,出口貨源明顯不足,另壹方面,近期歐元區經濟依然表現平淡,2月份,歐元區居民消費者信心指數預估初值為-6.6,較上月終值下降0.3,反映出當地居民消費依然不振,拖累歐洲航線運輸需求復蘇緩慢。雖然多數航商延續長假期間的運力收縮計劃,並班、撤線、小船換大船等措施力度不減,但供大於需的狀況仍在不斷擴大,多數航次裝載率不及節中水平。鑒於基本面疲軟,多數航商為穩固貨源不斷下調市場運價,部分航次最低運價甚至降至200美元/TEU左右。2月19日,中國出口至歐洲、地中海航線運價指數分別為795.34點、812.55點,分別較上期下跌5.6%、10.0%。據悉,部分航商有意於3月初推出新壹輪的漲價計劃,幅度則視後市情況而定。
北美航線,隨著節中囤積貨量不斷出運,節後首周運輸需求同樣進入低谷期,但受惠於多數航商開始加大臨時停航力度,美西、美東船舶平均艙位利用率仍維持在八成左右水平。運價方面,受市場對短期內貨量增長預期看淡影響,市場上價格競爭愈發激烈,美西航線部分航次最低運價降至900美元/FEU,美東航線最低運價也跌破2000美元/FEU。2月19日,上海出口至美西、美東基本港市場運價(海運及海運附加費)為1070美元/FEU、2074美元/FEU,分別較上期下跌19.0%、11.4%,均創今年以來最低值。
波斯灣航線,本周貨量繼續下滑,多數航商進壹步加大臨時停航力度,船舶平均艙位用率下滑至75%左右,市場運價繼續下降。2月19日,上海出口至波斯灣基本港市場運價(海運及海運附加費)為261美元/TEU,較上期下跌5.4%。
澳新航線,節前囤貨已基本出清,本周貨量明顯回落,多數航商延續節中運力收縮措施,但收效甚微,供需失衡繼續擴大,市場運價低位下探。2月19日,上海出口至澳新基本港市場運價(海運及海運附加費)為440美元/TEU,較上期下跌8.1%。
南美航線,東岸市場受巴西等主要經濟體衰退預期影響,節後貨量進壹步下滑,部分航商計劃撤線,市場運價低位震蕩;西岸市場貨量降幅相對較緩,船舶平均艙位利用率約在85%左右,市場運價下滑至600美元/TEU左右。2月19日,中國出口至南美航線運價指數為406.20點,較上期下跌12.0%。
日本航線,節後貨量巨幅下降,供需失衡大幅擴大。2月19日,中國出口至日本航線運價指數為643.86點。

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